시스웍은 어떤 기업이지? 시스웍의 주가는?

 

안녕하세요. 공부하는 맹고입니다. 오늘은 시스웍에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 시스웍은 무슨일을 하지? 

2004년 7월에 설립되어 클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 기업의 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급, 운용되고 있습니다. 
매출구성은 클린룸제어시스템 63.6%, BLDC모터 21.59%, 공조제어기 9.74% 등으로 이루어져 있습니다. 

 

 

2. 시스웍의 현황은?

[ 재무부담이 있는 시스웍 ]

클린룸 전문 업체 시스웍의 재무부담이 커지고 있습니다. 2019년까진 전방산업의 투자 기조 둔화로 외형이 축소됐지만 지난해 반도체와 유기발광다이오드(OLED) 설비투자 확대로 외형이 회복됐습니다. 올 1분기엔 주력 수요 기반인 반도체 산업의 투자 지연으로 수주 역시 지지부진한 모습을 보였습니다. 

또한 시스웍은 지난해 말부터 올 1분기까지 바이오 사업 생산시설 마련을 위해 최대주주로부터 생산설비 등 유형자산을 총 130억원에 취득했습니다. 올 하반기 진단키트 판매를 위해 120억원 규모 검체채취키트를 매입해 재고자산도 증가했습니다. 시스웍은 코스닥 상장사로 이점을 활용해 지속적인 전환사채와 신주인수권부사채 발행을 통해 자금 소요에 대응하고 있습니다. 시스웍의 총차입금은 2019년 말만 해도 81억원이었는데 지난해 말에는 262억원, 올 3월 말 기준으로는 269억원입니다. 

[ 코로나 키트 승인! ]

 

시스웍이 생산하는 코로나19 항원진다키트 'MARK-B COVID-19 Ag'가 식품의약품안전처의 정식승인되었습니다. 10일 시스웍 등에 따르면 이번에 승인된 MARK-B COVID-19 Ag 제품은 병원에서 사용되는 전문가용으로, 비인두에서 면봉으로 채취한 샘플을 사용해 20분 내에 검사 결과를 확인할 수 있습니다. 제품의 정확도는 기존의 신속 항원진단키트보다 월등히 높은 것이 특징입니다. 

 

 MARK-B COVID-19 Ag가 기존의 신속 항원진단키트에 비해 바이러스에 감염된 환자를 판정하는 능력이 훨씬 뛰어납니다. 시스웍의 최대주주인 비비비가 개발해온 MARK-B라는 바이오센서 플랫폼을 활용해 코로나19 진단 키트에 응용한 것으로, MARK-B에 적용된 자성입자와 전기화학 분석기술이 키트 내의 유체를 능동적으로 제어해 바이오마커 혹은 바이러스의 양을 정확하게 검출할 수 있습니다. 

시스웍은 간편함을 최대한 살려 국내 시장에 보급하겠다는 계획입니다. 또 MARK-B 플랫폼을 코로나 진단키트를 시작으로 코로나 관련 제품 확장 및 암, 심혈관진환, 치매 등 중증질환에도 활용할 예정입니다. 

 

3. 시스웍의 주가는?

현재 시스웍은 전일 대비 0.52%가 빠진 1925원입니다. 열심히 사업을 추진 중이지만 아직 갈길은 멀어보입니다. 또한 이번 사업 확대로 인해 영업이익이 3분기 연속 적자를 보이고 있습니다. 

한국신용평가는 "초기 단계의 바이오 사업에 대한 투자부담과 운전자본 확대 가능성을 보면 재무구조 개선은 제한적일 것"이라며 "향후 바이오 사업의 진행 단계별 사업 성과에 대해선 좀 더 관찰이 필요하다"고 판단했습니다. 가능성이 많은 회사라 눈여겨보고 있으나, 현재는 더 지켜봐야할 종목이라 생각합니다. 

 

*위글은 단순한 회사 소개 및 개인적인 의견이 있으니, 투자의 몫은 개인에게 있습니다.